Il Tirreno

PRATO. Credito Valtellinese, Banco Popolare, Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca popolare dell'Emilia Romagna, Iccrea Holding, Banca Popolare di Cividale, Ubi Banca, Banca Popolare di Milano, Banca Sella Holding e Banca Carige hanno firmato un accordo che prevede la cessione a Mercury Italy (veicolo indirettamente partecipato dai fondi Bain Capital, Advent International e Clessidra Sgr) dell'85,79% del capitale sociale detenuto nell'Icbpi, l'Istituto Centrale delle Banche Popolari Italiane. Il prezzo, informa una nota, verrà determinato sulla base di una valutazione del 100% del capitale di Icbpi di 2,150 miliardi di euro, ovvero di 2 miliardi in funzione della struttura di operazione tra due ipotesi già individuate. Il prezzo prevede inoltre una componente aggiuntiva sotto forma di earn-out collegata ai proventi eventualmente riconosciuti a CartaSi S.p.A. da parte di Visa Europe il cui ammontare non è allo stato quantificabile.

Le banche venditrici manterrano una quota del 7,90% di Icbpi; in dettaglio Credito Valtellinese avra il 2%, Banco Popolare l'1,5%, Banca popolare dell'Emilia Romagna l'1,5%, Banca Popolare di Cividale lo 0,7%, Ubi e Bpm l'1%, Banca Sella lo 0,20%. Queste sottoscriveranno con Mercury Italy un patto parasociale contenente le regole di governance e la disciplina del regime di circolazione delle azioni di Icbpi. Usciranno totalmente dalla compagine sociale Banca Popolare di Vicenza, Veneto Banca, Banca Carige e Iccrea Holding.

Il patto parasociale prevede, tra le varie opzioni di exit, anche la concessione di opzioni di vendita in favore delle banche che abbiano mantenuto una partecipazione nel capitale di Icbpi, esercitabili individualmente da ciascuna delle suddette banche a far tempo dal quinto anno al fair market value.