Il Tirreno

VOLTERRA. Nasce il servizio Private della Cassa di risparmio di Volterra dedicato a clienti facoltosi. Si tratta di una gamma di servizi ad hoc in materia di investimento, previdenza, protezione e risparmio che viene proposta in modo personalizzato tramite un consulente specializzato.

«Il primo passo è l'analisi attenta della situazione del cliente che viene fotografata attraverso un check up assicurativo-previdenziale e finanziario - di legge in una nota - Sulla base del portafoglio e dei prodotti già a disposizione del cliente e delle aspettative ed esigenze che esprime nel corso dell'incontro con il consulente, viene impostato un servizio su misura per raggiungere gli obiettivi condivisi. Seguono poi incontri periodici per verificare il grado di aderenza del percorso avviato alle finalità condivise, intervenendo se necessario con le modifiche o gli interventi assestamento che risultassero più opportuni momento per momento». Attualmente il servizio Private è offerto in 20 filiali pilota, ma entro l'anno il servizio sarà esteso a tutta la rete.

«Gli incontri sono tenuti da professori universitari ed esperti qualificati con l'obiettivo di affrontare e approfondire alcuni temi particolarmente complessi proprio perché riteniamo fondamentale arricchire le competenze finanziarie ed il livello di consapevolezza dei nostri clienti», ha commentato Roberto Pepi, direttore generale della banca.

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