Il Tirreno

PORTOFERRAIO. Il gruppo Moby ha dato il via a un rifinanziamento di un debito per 560 milioni di euro. La notizia è stata riportata in queste ore dall’agenzia internazionale Reuters.

Giovedì 28 gennaio il gruppo guidato da Vincenzo Onorato ha firmato un piano di finanziamento articolato su tre livelli. In primo luogo ha affidato un mandato a un pool di banche per il collocamento di un bond targato Moby da 300 milioni, di tipo senior secured. L’ emissione del bond sarà a sette anni e sarà conclusa conclusione del roadshow che si chiuderà domani. L'operazione ha come scopo il rifinanziamento di un debito esistente.

In una nota diffusa il 1° febbraio l’agenzia di rating Moody's ha informato di aver iniziato la copertura di Onorato Armatori (che controlla il 100% di Moby e Tirrenia) «con un 'corporate family rating' provvisorio Ba3, con outlook stabile, e di aver assegnato al bond una valutazione provvisoria Ba2. Il collocamento è gestito da Goldman, JP Morgan, UniCredit, Banca Imi, Banca e Jefferies».

Dopo aver acquisito Tirrenia, si legge nella nota di Reuters, il patron di Moby, Vincenzo Onorato, negli anni scorsi era stato impegnato in un braccio di ferro con il partner finanziario, l'operatore di private equity Clessidra, chiuso l'anno scorso con l'intervento di un hedge fund, Och Ziff, che ha fornito all'armatore la finanza per liquidare Clessidra.

Il riassetto del gruppo non si limita all’emissione del bond da 300 milioni, ma comprenderebbe, secondo quanto riportato dal Messaggero, un finanziamento da 260 milioni totali, comprensivi di 60 milioni revolving credit facility (apertura di credito a termine), della durata di cinque anni, con due anni di ammortamento. Per far fronte all’attivazione di questa nuova linea di credito a medio termine, la holding di Onorato darà agli istituti bancari il pegno sulla flotta (40 navi) con un loan value (il rapporto tra l'importo del finanziamento concesso da chi presta il denaro e il valore del bene posto a garanzia) del 65 per cento.

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