Il Tirreno

carrara. The Italian Sea Group spa ha fissato l’intervallo di valorizzazione delle azioni ordinarie da offrire nell’ambito del collocamento istituzionale , riservato solo ad investitori istituzionali al di fuori degli Stati Uniti, inclusi gli “investitori qualificati” in Italia. The Italian Sea Group intende raccogliere nell’ambito dell’offerta proventi lordi per circa 40-50 milioni di euro dal collocamento delle azioni di nuova emissione e prevede di utilizzare i proventi netti principalmente per l'attuazione dei propri obiettivi strategici e, in particolare, acquisizione di nuovi spazi produttivi anche attraverso acquisto di cantieri navali europei (ad es. Italia, Turchia e Grecia) e stabilimenti industriali per aumentare la capacità produttiva della Divisione Shipbuilding, concentrandosi sulla realizzazione di yacht fino a 100 metri di lunghezza. Nell'ambito dell'offerta, le azioni saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato Telematico Azionario (“MTA”) organizzato e gestito da Borsa Italiana spa (“Borsa Italiana”).L’intervallo di valorizzazione dell'Offerta è stato fissato da 4,15 a 5,66 euro. Il prezzo dell'offerta finale sarà determinato mediante processo di bookbuilding. Sulla base di tale intervallo, la valorizzazione della Società, basata sulle 43.500.000 azioni attuali ante aumento di capitale, è compresa tra 181 e 246 milioni.

L'offerta comprende fino a 9.500.000 nuove azioni derivanti da un aumento di capitale, fino a 6.500.000 azioni esistenti dell'attuale azionista GC Holding S.p.A., fino a ulteriori 2.000.000 azioni esistenti (la "Facoltà di Incremento") dell'attuale azionista GC Holding S.p.A. nonché fino a 1.800.000 azioni esistenti messe a disposizione dall'attuale azionista a copertura di una potenziale sovrallocazione, per un totale di 19.800.000 azioni. Il flottante ad esito dell'offerta potrà raggiungere il 27,4%, assumendo il pieno esercizio della Facoltà di Incremento e dell’opzione greenshoe (come di seguito descritto).—

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