Il Tirreno

barga. Kedrion Spa ha debuttato sul mercato dei capitali “high yield” (alto rendimento) collocando un’emissione obbligazionaria di 410 milioni di euro. L’emissione è stata prezzata al tasso del 3,375 per cento, «riscontrando – spiega una nota – un notevole interesse da parte del mercato».

I capitali raccolti con questa nuova emissione – insieme a nuovi finanziamenti per un totale di 240 milioni di euro – saranno utilizzati per ripagare il debito bancario esistente e, in parte, le obbligazioni da 350 milioni emesse nel 2017.

«La positiva accoglienza dell’emissione obbligazionaria da parte del mercato – spiega ancora la nota – ha determinato un’esecuzione rapida e ha consentito ottime condizioni di prezzo, migliorative rispetto alla guidance iniziale. Gli ordini, provenienti da investitori di elevato livello, hanno ampiamente superato l’offerta. L’operazione è stata guidata da Bnp Paribas e Jp Morgan (che ha altresì assistito Kedrion in qualità di sole rating advisor) come joint global coordinators e joint physical bookrunners insieme a Crédit Agricole Cib, Imi-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Natixis e UniCredit Bank, che hanno agito in qualità di joint bookrunners».

«Il debutto nel mercato high yield – commenta Paolo Marcucci, presidente della società – è un significativo passo avanti per Kedrion, confermandone lo sviluppo internazionale. Mi fa piacere che quest’operazione abbia attirato investitori italiani e internazionali di rilievo, permettendo alla nostra storia e alla nostra reputazione di raggiungere nuove e importanti istituzioni finanziarie».

Kedrion è una azienda biofarmaceutica globale con sede principale in Italia, leader nel settore dei plasma-derivati, specializzata nello sviluppo, produzione e distribuzione di un’ampia gamma di prodotti derivati dal plasma umano per la cura e il trattamento di malattie rare. L’azienda ha impianti produttivi in Italia, Ungheria e negli Usa, dove gestisce centri di raccolta del plasma. Kedrion è tra i principali operatori nel mercato dei farmaci plasma-derivati.

«Kedrion – conclude la nota – è controllata dalla famiglia Marcucci, che ha fondato l’azienda nel 2001, e ha come soci di minoranza strategici di lungo periodo Cassa depositi e prestiti equity (Cdpe) e Fondo strategico italiano (Fsi). L’azienda si basa su un business integrato verticalmente e presta un’attenzione particolare alle attività di ricerca e sviluppo e al miglioramento continuo di prodotti e processi produttivi a supporto della crescita». –

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