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Accordo tra Bpm e Anima per l’acquisizione di Aletti Srg
LUCCA. Il gruppo Banco Bpm (cui fa capo la Cassa di risparmio di Lucca) e Anima Holding hanno stretto un accordo un “memorandum of understanding” vincolante, per la cessione del 100% del capitale di...
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LUCCA. Il gruppo Banco Bpm (cui fa capo la Cassa di risparmio di Lucca) e Anima Holding hanno stretto un accordo un “memorandum of understanding” vincolante, per la cessione del 100% del capitale di Aletti Gestielle Sgr ad Anima Holding.
Il controvalore dell’operazione è stato convenuto in 700 milioni di euro interamente pagati per cassa al closing, incrementato di un importo da pagarsi in via dilazionata a 180 giorni dal closing pari al patrimonio netto in eccesso e agli utili di periodo maturati fino al closing, stimati indicativamente in circa 250 milioni di euro complessivi. Inoltre, sono state poste le premesse per l’avvio di un progetto di ulteriore possibile ampliamento della partnership attraverso il trasferimento al gruppo Anima delle attività di gestione in delega in campo assicurativo, attualmente svolte da parte di Banca Aletti per conto di alcune joint venture assicurative di cui Banco Bpm è attualmente parte.
L’eventuale trasferimento delle attività di gestione in delega presuppone la conclusione positiva di una negoziazione separata tra le parti dei termini e delle condizioni del trasferimento.
Se il progetto andrà in porto apporterebbe comunque al gruppo Anima (tramite Aletti Sgr) circa 11 miliardi di euro di deleghe ed è stato a oggi valorizzato in via indicativa in un importo pari ad ulteriori 150 milioni di euro.
L’accordo raggiunto prevede che la partnership strategica tra Banco Bpm e Anima e i relativi accordi commerciali di distribuzione di prodotti siano applicabili su tutto il perimetro del Gruppo Banco BPM per una durata di 20 anni dal closing.
Il memorandum vincolante prevede che gli accordi definitivi relativi alla cessione di Aletti Sgr siano stipulati il prima possibile, con l’obbiettivo di arrivare al closing entro la fine del 2017, data entro la quale potrebbe avvenire anche l’eventuale sottoscrizione degli accordi vincolanti concernenti il trasferimento delle attività di gestione in delega.
Al 30 giugno il gruppo Anima poteva contare su masse in gestione per oltre 75 miliardi di euro; alla stessa data le masse in gestione di Aletti Sgr ammontavano ad oltre 18 miliardi di euro. La rete distributiva di Banco Bpm, con le altre reti dei partner strategici, danno ora accesso a oltre 4.800 sportelli bancari nel paese.
Il Banco Bpm manterrà una quota significativa in Anima, impegnandosi inoltre a sottoscrivere pro quota l’eventuale aumento di capitale di Anima a servizio dell’operazione e preservando così una presenza rilevante nel settore dell’Asset Management.
Il controvalore dell’operazione è stato convenuto in 700 milioni di euro interamente pagati per cassa al closing, incrementato di un importo da pagarsi in via dilazionata a 180 giorni dal closing pari al patrimonio netto in eccesso e agli utili di periodo maturati fino al closing, stimati indicativamente in circa 250 milioni di euro complessivi. Inoltre, sono state poste le premesse per l’avvio di un progetto di ulteriore possibile ampliamento della partnership attraverso il trasferimento al gruppo Anima delle attività di gestione in delega in campo assicurativo, attualmente svolte da parte di Banca Aletti per conto di alcune joint venture assicurative di cui Banco Bpm è attualmente parte.
L’eventuale trasferimento delle attività di gestione in delega presuppone la conclusione positiva di una negoziazione separata tra le parti dei termini e delle condizioni del trasferimento.
Se il progetto andrà in porto apporterebbe comunque al gruppo Anima (tramite Aletti Sgr) circa 11 miliardi di euro di deleghe ed è stato a oggi valorizzato in via indicativa in un importo pari ad ulteriori 150 milioni di euro.
L’accordo raggiunto prevede che la partnership strategica tra Banco Bpm e Anima e i relativi accordi commerciali di distribuzione di prodotti siano applicabili su tutto il perimetro del Gruppo Banco BPM per una durata di 20 anni dal closing.
Il memorandum vincolante prevede che gli accordi definitivi relativi alla cessione di Aletti Sgr siano stipulati il prima possibile, con l’obbiettivo di arrivare al closing entro la fine del 2017, data entro la quale potrebbe avvenire anche l’eventuale sottoscrizione degli accordi vincolanti concernenti il trasferimento delle attività di gestione in delega.
Al 30 giugno il gruppo Anima poteva contare su masse in gestione per oltre 75 miliardi di euro; alla stessa data le masse in gestione di Aletti Sgr ammontavano ad oltre 18 miliardi di euro. La rete distributiva di Banco Bpm, con le altre reti dei partner strategici, danno ora accesso a oltre 4.800 sportelli bancari nel paese.
Il Banco Bpm manterrà una quota significativa in Anima, impegnandosi inoltre a sottoscrivere pro quota l’eventuale aumento di capitale di Anima a servizio dell’operazione e preservando così una presenza rilevante nel settore dell’Asset Management.
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